Колдунья подымается в знак уважения. Леонард увеличивается в размерах; это чудовищный козёл с закрученными рогами. Неясное свечение, окружающее его тело, вьётся спиралями и отвратительно и странно пахнет. Тысячи блуждающих огней появляются на равнине. Внезапно один из них поднимается и останавливается между рогами дьявола; с четырёх сторон света сбегаются и летят по воздуху колдуньи, колдуны и демоны. "Харь, харь, шабаш", - вопят вновь прибывшие, толпясь вокруг хозяина шабаша, который поочерёдно подставляет им для поцелуя заднюю часть своего тела. Но оказывается, что это губы прелестного молодого лица, отвечающего на поцелуи. Вереск и кипарисы зажигаются по всей равнине разноцветными огнями. Медленные мелодии раздаются в воздухе, составляя странный контраст с воплями присутствующих.

Метр - Леонард поднимается на приготовленное для него золотое сиденье, откуда он господствует над всем собранием. Перед ним стоит церимониймейстер, с жезлом в руке, и происходит перекличка. Но вот с севера прилетает, как ураган, чёрный баран со светящимися глазами. Он приносит на себе красивую голую девушку, плачущую в отчаянии. Это желанная жертва - Царица шабаша. Окруженная нетерпеливыми участниками шабаша, она старается спрятать лицо в своих распущенных волосах. Дьявол приветствует её, спускаясь со своего трона. Начинается Чёрная месса. В земле проделывают ямку, Леонард торжественно орошает её, остальные следуют его примеру. Это - вода для окропления. Колдуньи, погружая пальцы в жидкость, себя окропляют.

Процессия подвигается к жертвеннику, где девушка должна получить от козла посвящение. Там над нею совершаются все таинства ада. Затем её натирают дьявольской мазью. Сладострастное опьянение охватывает неопытное тело, котрое безумно корчится от стыда и страсти. Обезумевший хоровод, пляшущих спинами друг к другу, с криками окружает жертвенник. Начинается всеобщая оргия. Кровосмешение здесь в особенном почёте: истинный колдун рождается только от союза матери и сына, или отца и дочери. На теле новой жрицы козёл совершает служение Духу Земли, производящему жатвы. Маленькие птицы разносят по ночному небу обеты присутствующих Демону Свободы. Затем приготовляют символический пирог на груди жрицы; это жертва нечистой силы, всеобщего зла. Куски его раздают всему собранию. Наступает час братской трапезы. Старые фурии, для которых любовь не более, как бесплодное воспоминание, приготовляют кушанье из всякой падали, варят с волшебными травами трупы детей, умерших от крещения. Двуполые чудовища приносят различные явства. Все угощаются и пьют. Раздаётся страшный, хриплый голос: "Отомстите за себя или вы умрёте".

Сатана изрыгает, и на землю падают черноватые зёрна, зловонные порошки. Их н